理财师金融服务技巧大致总结如下：

（一）了解理财师的商务礼仪与沟通技巧；

    （二）熟悉工作计划与时间管理的方法及重要性；

    （三）了解电话沟通的技巧；

    （四）了解金融产品服务*流程与话术。