国家理财规划师

　　◎项目介绍

　　为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

　　◎招生对象

　 ·银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

　 ·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

　 ·保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

　 ·投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

　 ·提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

　 ·从事收藏、典当工作的相关人员；

　 ·对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

　　◎考核及证书颁发

　 ·学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；

　 ·获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。

　 ·考核之后两个月公布成绩，成绩公布后两个月颁发证书。

　　◎报考条件

　　成绩保留说明考试科目（三级仅考《理论知识和专业能力》两门）：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留一年，考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下一次单科课程培训。

 课程设置

◎报名须知

　　◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及听课证；

　　◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件）、学历证书（原件及复印件）、近期同底免冠照1寸照片3张，2寸照片2张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件）。

　　◆ 考试时间：每年5月、11月。

　　◆ 报名地点及交通路线：

　　◆ 电话：400-888-7181,52386223  网址：www.001training.com

证书样本

国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

本招生简章最终解释权归上海人才培训（市场）促进中心考试认证部所有

　　课程简介：

　　为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。