上海启动“注册金融理财师”考试认证
作者: 佚名 时间:2007-2-16 点击:
改革开放以来，中国的经济建设有目共睹，中国GDP年均增长达
到
9.5％。是世界上增长速度最快的国家，这个速度是同期世界经济年
均增速的
3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分
人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、
财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务
的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快
的国家之一。
在上海，《上海国际金融中心建设“十一五”规划》（下称《规
划》）显示，“十五”期间，上海已基本确立金融在上海经济发展和
城市功能优化中的核心作用，基本确立国内外金融机构主要集聚地的
地位，建立了比较完善的金融机构体系；基本确立国内体系完善、辐
射力强的金融市场中心的功能，建立了比较完整、辐射全国的金融市
场体系；基本确立公平、公正、公开的金融发展环境，金融生态环境
综合评价排名全国第一，完成了
“五年打基础”的目标，从而奠定了以
市场中心为主要特征的国内金融中心地位。上海已成为中国内地的金
融中心，并为我国金融阔步走向世界积累了丰富经验。
随着金融市场全面对外开放，个人投资渠道的逐步增加，全民理
财观念和需求的不断增长，以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成
为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞
争和开展个人金融服务的重要手段。
“上海是拥有2千万人口的大都市，作为国际金融城市之一，按照
西方国家标准，最少应有
100万人从事金融行业，但目前上海的金融
人才只有不到10万人，严重紧缺。”2007年4月在首届“浦东金融青
年论坛”上，专家指出，今后几年，是上海国际金融中心建设极为关
键的时期，能否拥有一大批优秀的金融人才，已成为上海国际金融中
心能否建成的关键。浦东综合经济学会秘书长武伟透露，伦敦金融城
此前发布报告表明，人力资源供给因素在影响一个国际金融中心的前
六大因素中高居榜首。
根据调查，上海目前仅有85000名金融从业人
员，其中国际水准的金融人才还不到伦敦的1/4。
人才的匮乏带给我们的不仅只是困难，更是机遇。面对金融理财
需求的高速增长，不难预见，专业理财规划师将成为继律师、注册会
计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
“注册金融理财师”是上海人才培训（市场）促进中心、上海人
才培训市场考试认证部
特别为从事金融理财相关行业的人士以及希
望从事金融理财相关行业的人士所设立的一项专项职业资格认证，该
认证在上海人才培训（市场）促进中心人才库中注册。
该课程将通过系统学习理财工具和理财规划实际操作，使学员熟
练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划分析报告、
开展理财服务和个人金融营销的能力。
学员在经过注册金融理财师考试培训认证中心所安排的相关培
训，并最终通过注册金融理财师专业考试合格后，即可获得该资格，
提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认受
性及更进一步开拓自身广阔的职业空间做准备，并且通过一系列的后
续培训考核及国内外相关专业资格互相承认等，让持有注册金融理财
师资格的人士更能获取国际国内的市场认可。
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