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指数回到4年前 3只股票型基金长跑不敌平均收益
作者: 佚名 时间:2011-2-22 10:21:09 点击:上一篇:银行挟房贷强卖基金 再现霸王条款经历了2007年6124的历史高位和2008年1624的低点后，上证综指在2011年2月16日收于2923．90点，而四年前2007年2月15日上证综指开盘于2923．67点。
上证综指又回到了4年前的水平，在这段时间内与股市密切相关的股票基金的收益如何呢？本报记者统计发现，138只股票基金的平均收益率约为59％，但也有3只在长跑中输给市场，他们是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。
11只收益超100％
中国经济报记者对wind基础数据的统计显示，截至2011年2月16日成立满4年的股票方向基金（不含指数基金）共有138只，这些基金最近4年的平均收益率为59．03％，其中有11只的收益率超过100％，同期上证综指的涨跌幅为0。
“这个收益率情况反映出股基在较长的时期具有主动管理能力，而且比较明显。”好买基金研究中心分析师曾令华接受本报记者采访时称。
某某管理的华夏大盘精选截至2月16日的最近4年以328．5％的收益率居于同类138只产品的榜首，不过该产品已经长期处于暂停申购状态。
华夏红利和华夏优势增长分别以144．25％和143．88％的收益率居于第2和第3，加上以105．20％的收益率居于第9的华夏收入，华夏基金公司旗下共有4只股票方向基金最近4年以来的收益率超过100％，即在上述最近4年来收益率翻倍的产品中有超约1／3是华夏基金旗下产品。
此外，大摩资源优选混合、兴全全球视野、中银中国精选、国富弹性市值、泰达宏利成长、富国天惠精选成长和嘉实服务增值行业这7只产品最近4年的收益率也都超过100％。
虽然成立满4年的138只股票方向基金的平均收益为59．03％，但却有72只的收益率低于上述平均值，即有约52％落后于平均收益率，曾令华称。
本报记者统计发现，在上述72只基金中，约有七成的收益率集中在59％至30％之间，而且在40％至50％以及30％至40％这两个区间内的基金均为20只，即在不敌平均收益的基金中，绝大多数离均值并不太远。
3只收益为负
在138只产品中，有135只都跑赢了上证综指，即成立满4年股基中有97．8％的都跑赢了市场，最近4年跑输市场的是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。
大摩基础行业混合最近4年以－18．76％的收益率在本报记者统计的138只产品中居于倒数第1，这只成立于2004年3月26日的产品是摩根士丹利华鑫基金公司旗下第一只产品。
虽然大摩基础行业混合的基金经理已经更换过数次，但该产品单个年度的业绩绝大多数都不敌市场指数。公开资料显示，现任基金经理李君是大摩基础行业混合的第四任基金经理，与此同时，Wind数据也显示，大摩基础行业混合从2007年至今的四个年度中，除2007年外该产品的收益率均低于同类产品的平均值。
宝盈泛沿海增长最近4年的收益率为－17．06％，在统计样本中居于倒数第2，并且该产品从2007年至2010年每个年度的平均收益率均低于同类产品的平均值。截至目前成立不足6年的宝盈泛沿海增长已经迎来了第五任基金经理高峰。
统计样本中另外1只收益率为负的产品是万家和谐增长，最近4年的收益率为－3．15％而且在2007年至2010年间，该产品每个年度的收益率均低于同类产品同期平均收益率，现任基金经理鞠英利为该产品的第三任基金经理，自2010年6月任职以来，万家和谐增长的收益率为2．79％，比同期同类基金平均收益率低13．41％，比同期上证指数低10．8％。
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