注册金融理财师考试复习：综合理财规划流程

    今天注册金融理财师课程讲解的知识点是：综合理财规划流程，我们的注册金融理财师培训老师会为大家列出综合理财规划的六个流程和相关的流程图，从而使大家更容易的理解，下面就开始我们今天的注册金融理财师课程！

    第一步：建立和界定与客户的关系,与客户进行初步面谈，了解客户需求；

    第二步：根据需求面谈和后续沟通所了解的情况，确定客户理财目标；

    第三步：全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的情况，分析客户的财务状况和行为特征，并根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析；

    第四步：根据前面各个步骤了解的情况和仿真分析的结果，拟定理财规划报告书，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中拟定的各种理财规划建议；

    第五步：客户同意理财报告书中的理财规划建议之后，可以在客户认同的条件下，协助客户执行理财方案；

    第六步：监督并控制理财方案的执行。

    希望今天注册金融理财师综合理财规划流程图图文结合的方式能让大家更加的一目了然，同时我们上海人才培训市场促进中心的全体老师也祝愿我们的学子能够顺利的通过本次注册金融理财师考试！