理财规划师
项目介绍
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定。
培训特色
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
咨询电话：4008887181，021-52386223
报考条件
| 级别 | 报考条件 | 培训及书杂费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|
三级 （助理级） | （1）连续从事本职业工作6年以上。 | 4280元 | 专业基础知识 |
| （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 | |||
| （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 | |||
| （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
二级 （中级） | （1）连续从事本职业工作13年以上。 | 5280元 | 专业基础知识 |
| （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 | |||
| （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | |||
| （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 | 专业能力 | ||
| （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 | |||
| （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 | 案例综合评审 | ||
| （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 | |||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 | |||
一级 （高级） | （1）连续从事本职业工作19年以上 | 理论知识 | |
| 技能操作 | |||
| （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 | |||
| （3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。 | 综合评审 | ||
| 注：只要具备以上条件中的一项即可。 |
（以上费用含培训费，教材费，内部资料、自编习题集、押题试卷。考试费：三级280元，二级380元，一级580元。）
考试科目
三级：《理论基础》、《专业技能》
二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
成绩保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。
课程设置
理财规划师 | 课程设置 |
|---|---|
理财基础知识 | 理财基础概论、理财宏观基础 |
理财工具分析 | 股票、基金投资分析 |
理财规划实务 | 理财规划的流程和方法 、现金、消费与债务管理 |
报名须知
◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；
◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。
报名地点及交通路线
本招生简章最终解释权归财菁教育所有
