高级理财规划师

为提高金融理财从业人员的职业技能和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

2006年起实施全国统一考试，理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

2017年根据相关规定，把行业认证和标准交给市场，交给行业协会的精神，由各地方自行安排相关的认证及考试。上海地方政策待定。

培训特色

收费标准：16800元（包含培训费、考试费及书杂费）

咨询电话：4008887181，021-52386223

招生对象：

l 企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

l 提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

l 各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

报名条件:

（1）报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度

（2）报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书。

（3）报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书

（4）取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年

（5）取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年

考试科目

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

成绩保留说明：考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考，一年内可补考一次。

报名须知

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证；

◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。

报名地点及交通路线

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